En 1997, la terre entre pour la première fois en contact avec des extraterrestres, les Taurans. Cette rencontre marque le début d'une guerre sans merçi. Les autorités terriennes décident d'envoyer un contingent d'élite et mettent au point un programme d'entraînement d'une rudesse inhumaine, destiné à produire des soldats capables de tout subir. Ce roman a obtenu les prix Hugo et Nebula en 1976.
John Baird, universitaire spécialiste d'Hemingway, et Castle, faussaire, décident de créer de faux écrits de jeunesse de l'écrivain américain qu'ils projettent de présenter comme les manuscrits perdus par celui-ci en 1921. Baird pourra ainsi se moquer de la suffisance de ses collègues... mais Baird est assassiné par un sosie d'Hemingway doté d'étranges pouvoirs.